1439

I en legendarisk berättelse förenas arvingarna till krigsgudarna för att besegra Phutha-Moryan-demonerna som plågar älvorna. Marie och Thay, gudarnas barn, ger hopp åt sina stammar. Nyadha skyddar Marie, men deras kärlek möter hinder när Nyadhas far försöker skilja dem åt. Striderna rasar, kärleken tynger... och deras enda hopp ligger i att uppfylla profetian. Älvstammarna går under, jagade av Phutha-Moryan.